Die Artemis des Silber­sek­tors: Aya Gold & Silber

Okt 15, 2020 | Aya Gold & Silver, Silver

Wir haben lange gesucht und endlich gefunden: ein Pure Play Silber­wert mit einem Top Manage­ment und viel Upside Poten­tial. Im Folgenden stellen wir unsere Artemis Gold des Silber­sek­tors vor: Aya Gold & Silver ist der neue Star am Silber­pro­du­zenten Himmel. Das neue Manage­ment hat im April das Ruder über­nommen und seitdem einen beein­dru­ckenden Turn Around hingelegt.

Benoit La Salle ist der Gründer und frühere CEO der Afrika Golder­folgs­story Semafo (50cts auf $15). Er möchte mit Aya erneut einen solchen Erfolg feiern. Hierzu hat er sich ein starkes Board mit dem früheren BASF CEO Dr. Jürgen Hambrecht zusam­men­ge­stellt, das mehr als 50% der Aktien hält.

Ziel ist es eine Silber­re­source von 100 Mio oz nach­zu­weisen sowie die Produk­tion von aktuell 1 Mio oz auf 4 Mio oz auszu­weiten. Diese beiden Stell­schrauben werden den Akti­en­kurs beflü­geln und für ein Re-Rating am Markt sorgen.

Die Cash Costs sind mit $10 sehr gut und machen aus diesem Wert bei weiter stei­genden Silber­preisen eine Cash Cow. Beispiel: bei einem Silber­preis von $50 und zukünf­tiger Produk­tion von 4 Mio oz Silber ergibt sich ein Cash Flow von $160 Mio (($50-$10)*4M oz). Vergleichs­un­ter­nehmen werden mit dem 10x des Cash Flows gehan­delt. Das ergibt eine Markt­ka­pi­ta­li­se­rung von $1,6 Mrd. Die aktu­elle Markt­be­wer­tung von Aya liegt bei knapp $300 Mio. Dies zeigt das mögliche Aufholpotential.
Zusätz­liche Kurs­fan­tasie entsteht durch die Welt­klasse Silber­ge­halte von mehreren 1.000g/t (vergleichbar mit Silver­Crest Metals) sowie durch das Explo­ra­tion Poten­tial des umfas­senden Land Package im Atlas­ge­birge von Marokko.
Wir sind gespannt auf die kommenden Monate des Turn Arounds und das damit einher­ge­hende Re-Rating am Markt. Ähnliche Entwick­lungen konnten wir bereits früh­zeitig bei Claude Resources und Kirk­land Lake erkennen und wurden mit 10x Returns belohnt. 

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